Эпизод 36 - Winged Destroyers
Лайсерг теряет сознание и его подхватывает Йо. Борис обьясняет что во имя Хао он создает армию ночных слуг. В подвал вбежала Милле и напала на Бориса, и в ответ Борис атаковал, обратив углы крыльев в кинжалы. Милле спасает Рио, связав крылья Бориса. Бориса отшвыривает атака команды Йо, и он исчезает, пробив дыру в стене. Хоро снова нормален, а Лайсерг заражается. Борис говорит что слуга вампир навек, пока жив его хозяин. Команда Йо бросается за ним. Девочки выходят из кинотеатра и видят что их окружили икс-судьи. Команда Шароны пытается выйграть время, чтобы позволить парням спастись.
Аэропорт. Анна, Морти и Тамао садятся в самолет, чтобы лететь в Великой Западной пустыне.
Кинотеатр. Рен разоблачает Бориса, поняв что тот не вампир, а шаман. *Лайсерг просыпается* Рен спрашивает, не удивляет ли Хоро что тот стал снова нормальным после укуса вампира, если Борис сказал что укушенный останется вампиром навсегда. Он говорит что настоящий вампир может создать бессчетное число других вампиров, а Борис только одного, потому что тот контролирует своих жертв, вселяя в их тело своего духа-стражника через кровь. Лайсерг нападает на Йо и захватывает его. Парни пытаются выручить Йо, но Борис останавливает их, развесив над ними в воздухе лес кольев, которые обрушились бы при первом движении. Борис говорит что он нашел способ мстить за то что люди из-за предрассудков и страхов уничтожали его предков, а Йо отвечает что Борис тоже человек, и этого не изменить, притворившись вампиром. Лайсерг сквозь контроль просит Йо убить его. Но Йо отказывается и позволяет Лайсергу укусить себя. Парни вырываются из ловушки Бориса. Борис приказывает своему стражнику, Блаумро, атаковать остальных через Йо, но тот не подчиняется. Йо обьяснил что когда его укусил Лайсерг, Амидамару был внутри него, и схватил Блаумро как только тот попытался вселиться. Рен продолжает разоблачать Бориса - он обьясняет что Борис превращает летучих мышей в клочки плаща, в который тот одет, и этим создает иллюзию растворения в воздухе, когда хлчет эффектно исчезнуть. Рен нападает на Бориса и полностью лишает того остатков фуриоку. Лайсерг решил что тоже должен отыграться на обидчике, но Блаумро закрывает собой хозяина. Он рассказывает историю Бориса и историю того как стал стражником. Борис не хочет ворошить прошлое и уходит в зал театра, и тут на него нападают икс-судьи. Йо пытается защитить его, и икс-судьи решают убить и Йо тоже, раз он защищает приспешника Хао. Борис сам встает под удар, чтобы Йо не пострадал. Борис погибает. Лайсерг решает что его место - среди икс-судей, и уходит с ними... Блаумро отправляется в мир духов, чтобы попытаться спасти дух своего хозяина.
